Advokat mr Utterson grips av ett mycket starkt obehag av dr Jekylls nye vän mr Hyde, till vilken dr Jekyll testamenterat allt han äger. Det ryktas att mr Hyde trampat ner ett barn på gatan. Advokat Utterson börjar drömma mardrömmar om denne sällsynt fule och osympatiske man. Samtidigt tycks dr Jekyll och mr Hyde vara oskiljbara.